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제5회 전환사채 발행 공고
ewbm Hits:10
2020-04-24 09:00:00

5회 전환사채 발행 공고

 

당사는 2020년 04월 23일 개최된 이사회에서 정관 제20조 제1항에 따라 제5회 전환사채를 아래와 같이 발행하기로 결의하여 이를 공고합니다.

 

- 아 래 –

1. 5회 전환 사채 발행의 내용

(1) 일반적 사항

1. 회사의 상호 : 주식회사 이더블유비엠

2. 조달자금의 사용목적 : 운영자금(생산 및 마케팅 비용등)

3. 사채의 명칭 : 제5회 기명식 무보증사모전환사채

4. 사채의 종류 : 기명식전환사채

5. 사채의 발행총액(권면총액) : 금 삼천오백삼십오만원(\35,350,000)

6. 각 사채의 금액 및 권종 : 삼백일십만원권 3매, 사백삼만원권 1매, 사백오십만원권 2매, 육백이십만원권 1매, 육백팔십이만원권1매

7. 사채의 분할 및 병합 : 발행 후 일(1)년간은 각 사채권의 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.

8. 사채의 발행가액 : 사채 권면금액의 100%로 한다.

9. 사채의 발행방법 : 본 사채는 실물 발행한다.

10. 사채의 이율 : 표면금리 연 5.0%, 조기상환수익율 연복리 6.0%로 한다.

11. 사채의 청약기간 : 2020년 04월 28일~2020년 05월 08일

12. 사채의 납입기일 : 2020년 05월 08일

13. 사채의 발행일 : 2020년 05월 08일

14. 사채의 만기일 : 2023년 05월 08일

15. 사채 원금의 상환 방법과 기한 : 본 사채 원금은 사채 발행일로부터 3년이 지난 2023년 05월 08일에 일시 상환하도록 하되, 제18호에 따른 중도상환의 경우에는 중도상환기일에 사채 원금 전액을 상환한다. 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환한다.

 

16. 사채 이자의 지급기일 및 방법

가. 이자는 본 사채의 발행일로부터 본 사채의 원금이 전액 상환되는 날의 전일까지 계산하여 매 삼 (03)개월이 되는 08일에 후취 방식에 의하여 지급된다.

나. 위 가.항의 규정에도 불구하고, (i) 만기일이 속하는 마지막 삼(03)개월의 경우에는 만기일에 원금과 그 때까지의 나머지 이자를 일시에 지급하고, (ii) 만기 전 상환(본조 제18호에 의한 중도상환청구에 의한 상환과 기한의 이익 상실에 의한 상환 포함)의 경우에는 해당 만기 전 상환기일에 원금과 함께 그 때까지 발생한 이자를 일시 지급한다.

다. 어느 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하기로 하고, 이 경우 해당 이자지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

 

17. 지연배상금 : 제15호 및 제16호의 기일에 주식회사 이더블유비엠이 본 사채의 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 미지급된 사채의 원금 또는 이자 금액에 대하여 각 지급기일의

익일부터 실제지급일까지의 경과기간 동안 연 12%의 비율을 적용하여 계산한 지연배상금을 지급하여야 한다.

 

18. 중도상환청구권

가. Call Option : 주식회사 이더블유비엠은 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 사채 발행일로부터 만기까지 매1개월 사채발행 해당일마다 사채권자로부터 사채를 환매할 수 있으며, 사채권자는 이에 응하여야 한다. 이 경우 중도상환기일은 매1개월이 되는 08일로 하며, 주식회사 이더블유비엠은 환매청구의 의사를 중도 상환기일의 15일 전까지 사채권자에게 서면통보하여야 한다.

나. Put Option : 사채권자는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 만기 전까지 매1개월 사채발행 해당일마다 주식회사 이더블유비엠에게 사채를 매도할 수 있으며, 주식회사 이더블유비엠은 이에 응하여야 한다. 이 경우 중도상환기일은 매1개월이 되는 달의 08일로 하며, 사채권자는 매도청구의 의사를 중도상환기일의 15일전까지 주식회사 이더블유비엠에게 서면통보하여야 한다.

 

19. 원금 상환 및 이자 지급 장소 : 주식회사 이더블유비엠의 본점

20. 사채의 납입장소 : 주식회사 이더블유비엠의 본점

21. 사채 인수방법 : 정관 제20조 제1항에 의한 제3자 배정한다.

22. 사채 배정대상자의 사항

가. 성명 : 임창업외 7 [별첨1]

나. 회사와의 관계 : 해당사항 없음.

(2) 전환에 관한 사항

본 사채의 인수인의 청구에 의하여 다음 각 호의 조건에 따라 주식회사 이더블유비엠의 주식으로 전환될 수 있다.

 

1.행사 조건

가.행사(가능)비율 : 발행 액면금액의 100%

나.행사가격 : 1주당 금 15,500원

다.행사로 인하여 발행할 주식의 내용 : 주식회사 이더블유비엠 발행의 기명식 보통주식

(주당 액면가액 금 오백원)

라.행사로 인하여 발행할 주식의 수 : 각 전환사채 권면 금액을 전환청구 가격으로 나눈 주식수를 전환청구주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 않고 현금으로 지급한다.

마.전환가격의 조정

1)유무상증자, 주식 배당 또는 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우 사유 발생일을 기준으로 아래의 산식에 의하여 전환가액을 조정한다. 단, 아래의 산식에서 “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(15,500원)를 의미하며, “기발행 주식수”는 조정 후 전환가격 적용일 직전 월말 현재 발행주식 총수로 하고(원단위 미만은 절사), “신발행주식수”는 당해 사채발행시의 전환(행사)가격으로 전부 주식으로 전환(발행)될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가격”은 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우에는 당해 사채발행 당시의 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

조정 후

행사가격

 

=

조정 전

행사가격

 

×

{

기발행

주식수

+

[

신발행

주식수

×

1주당 발행가액

]

}

시가

기발행 주식수

+

신발행 주식수

                           

2)위 1)호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다.

3)합병, 주식분할 및 병합에 의하여 전환권 전환가격의 조정은 각각 해당비율로 조정하고, 자본의 감소의 경우에는 다음과 같이 조정한다.

조정 후 행사가격 = [조정 전 전환가액X(감자전 주식수/감자후 주식수)X1]

4)단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가액의 70%이상으로 하며, 주식회사 이더블유비엠이 주권상장(KOSPI,KOSDAQ)법인으로 상장을 할 경우에는 전환권의 전환가격을 공모가격의 80%로 조정한다.

5)주권상장(KOSPI, KOSDAQ) 법인 상장 후 시가 하락에 따른 행사가격의 조정: 주권상장(KOSPI, KOSDAQ) 법인 상장 후 매 분기말 사채발행일 해당일마다 조정하되, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 높은 가액으로 한다.

2. 전환 청구 기간 : 사채발행일로부터 1개월이 경과한 날(2020년06월08일)부터 2023년04월08일까지로 한다.

3. 전환 청구 장소 : 주식회사 이더블유비엠의 본점

4. 전환 절차 : 소정의 전환 청구서 2부에 필요한 사항을 기재, 날인한 후 회사에 제출하여 청구한다.

 

5. 전환청구로 발행될 주식의 최초 배당금 : 전환권 행사에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.

또한, 전환사채의 기발생 이자는 전환권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니한다.

6. 전환권행사로 발행되는 주권의 교부방법 및 장소 : 전환권행사로 인하여 발행되는 주식은 주식회사 이더블유비엠의 본점에서 교부(주권미발행확인서 포함)한다. 또한, 주식회사 이더블유비엠의 기명식 보통주식이 주권상장(KOSPI, KOSDAQ)되었을 경우에는 전환권 행사일로부터 10영업일 이내에 추가 상장한다.

 

7. 기타

가. 미발행 수권주식의 유보 : 주식회사 이더블유비엠은 전환권의 행사기간 만료시까지 주식회사 이더블유비엠이 발행할 수권주식 총수에서 전환권 행사로 발행 가능한 주식 수를 유보하여야 한다.

나. 신주권의 교부 : 주식회사 이더블유비엠은 전환권의 행사로 발행되는 주식의 주권을 전환권 행사일로부터 익월 20일에 교부한다.

다. 신주발행에 의한 증자등기 : 주식회사 이더블유비엠은 전환권 행사일이 속하는 달의 말일로부터 이(2)주 이내에 전환권 행사에 의한 증자등기를 하여야 한다.

라. 사채의 만기 전에 전환권을 행사하여 주식으로 전환할 경우에는 표면금리에 해당하는 이자만 지급하기로 한다.

마. 기타 전환사채 발행에 대한 부수적인 사항은 주식회사 이더블유비엠의 “대표이사”에게 위임한다.

 

2020년 04월 24일

주식회사 이더블유비엠

대표이사 오스티븐상근

[별첨1]

5회 전환 사채 배정대상자

                                                                                            (단위 : 원)

대상자 청약금액 최대주주 및 회사와의 관계 기타
임창업 6,820,000 해당사항 없음. -
김옥세 6,200,000 해당사항 없음. -
김명애 4,500,000 해당사항 없음. -
김인학 4,500,000 해당사항 없음. -
이근미 4,030,000 해당사항 없음. -
백부업 3,100,000 해당사항 없음. -
전수경 3,100,000 해당사항 없음. -
이운조 3,100,000 해당사항 없음. -
합계 35,350,000    

 

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